理财经理岗位职责12篇 银行理财员岗位职责
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理财产品经理产品经理(财富管理事业部)
工作职责:
1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;
2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;
3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;
4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;
2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;
3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;
4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)
工作职责:
1、负责理财产品的.需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;
2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;
3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;
4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;
2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;
3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;
4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;
非洲财务岗位职责：
1、负责海外分公司的全面财务管理；
要求：
1、本科及以上学历统招；
2、有较全面的财务管理经验，有证书优先
3、2年及以上相关工作经历，有海外工作经历优先
4、英语好
1.针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务。
2.负责贵宾客户的维护，为贵宾客户提供专业化的.理财服务工作。
3.根据客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
4.完成团队经理制定的销售目标。
5.根据团队经理的要求按时保质完成销售报告。
1、负责p2p平台客户的开发、拓展和维护；
2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
4、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
5、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
6、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
7、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；
8、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
9、负责公司金融产品的销售及推广；
10、完成公司规定的销售指标；
11、通过各种渠道开发和维护新老客户；
12、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。
13、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。
14、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的`财富规划建议。
15、负责p2p理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。
16、负责p2p平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
17、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
18、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；
19、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
20、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
21、完成公司制定的销售目标。
（1）负责开拓新的高端私人财富客户，提升潜力客户及客户总资产；
（2）负责原有高端私人财富客户存量资产的`维护；
（3）负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户综合金融需求并匹配解决方案；
（4）为私人财富客户提供良好的售后服务；
（5）完成公司交办的其他各项工作。
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；
2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。
二、专项工作
（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效
率、改进服务品质、提升客户满意度；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的`做好对客户的日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
岗位职责：
1、负责组织、协调和管理营业部的各项工作，达成业绩目标；
2、负责培训销售团队，执行公司制定的'绩效管理体系，对下属进行业务指导和工作考核；
3、执行公司各项管理制度，做好日常业务活动管理，监督检查下属人员的执行情况；
4、负责协助管理营业部各项业务活动，并提供专业的辅导与训练；
5、负责内部及对外单位进行沟通协调工作等。
任职要求：
1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先；
2、具有良好的管理能力，有成型的团队者优先；
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。
理财经理(有保险客户分配)金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子岗位职责:
1、通过对高端私人客户的的'综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;
2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;
3、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率;
5、完成部门经理交代的其他日常工作。
任职要求:
1、金融类、投资类相关专业,本科及以上;
2、五年或以上工作经验,具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险经验者优先;
3、业务推动能力强,性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;
4、工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展。
亮点:
1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源分配
2、互联网赋能,获客渠道丰富;
岗位职责：
1、协助财务经理做好公司会计核算、报表、预算工作。
2、配合财务经理建立和完善财务队伍，建立公司财务核算体系和财务监控体系，进行有效的财务内控制度。
3、负责协调公司财务管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
4、组织财务人员执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及公司决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
5、协调公司其他部门提出的财务需求，提供合规、合理的'财务方案；
6、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向管理层报告。
8、完成财务经理授权范围内的其他综合财务管理工作。
任职要求：
1、全日制会计、财务管理等相关专业大学本科以上学历；
2、具有至少3—5年及以上财务管理工作经验，保险公司从业者优先；
3、工作上拥有高度的上进心、事业心与责任心，具备团队合作精神，拥有突出的计划、组织、沟通与协调能力；
4、对数据敏感，具备较强的数据整理与信息分析能力，能熟练运用excel、ppt软件
学历专业要求:
金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生
岗位描述:
1.负责理财资金的投资运用管理;
2.针对理财产品的收益需求寻找资产,进行组合;
3.参与理财产品的'设计工作,根据资金市场情况给出设计建议;
4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;
5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。
任职要求:
1.诚实守信,遵纪守法,品行端正;
2.综合素质较高,具有较强的学习能力、沟通能力、数据分析能力、文字写作能力和团队合作精神;
3.熟悉国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟悉各类金融市场产品和操作流程;
4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;
5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;
6.具有相关实习经验者优先;
7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。
1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；
3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业理财咨询与服务；
4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等；
5、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划。
1、负责公司的基金产品销售推广工作，挖掘个人客户与机构客户，维护投资人关系。
2、建立各种渠道，负责基金渠道的开拓、维护及服务。执行实施渠道销售全过程（直销、机构渠道等）。
3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议。