金融销售工作内容范文精选4篇
金融销售工作内容该怎么写呢？在写的时候都需要注意哪些呢！下面是范文网会员投稿的关于金融销售工作内容的最新文章，供大家参考。
1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;
2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;
3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;
4、证券业务及产品：股票、债券、基金;
5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;
6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;
7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;
8、P2P平安陆金所产品;
根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
岗位职责:
1、负责在财富管理业务框架下的金融产品配置服务体系的落地;组织实施以客户为中心的资产配置业务模式;
2、负责重点金融产品筛选,立足全球视野,挖掘符合客户需求的金融产品池。
3、负责金融产品营销的规划、组织、策划、推广等环节的实施工作,从资产配置角度,实施包括公募、私募、结构化产品等各类金融产品在内的'多样化配置方案的实施工作;
4、负责线上线下联动的金融产品推广运营策划;通过主题策划、精准营销等手段,推动业务开展,并进行效果追踪分析及持续优化。
5、负责创新业务探索,把握市场方向,探索养老、税收、教育等各类主题的资产配置创新方案及实施。
任职资格:
1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、统计等相关专业;
2、熟悉金融市场,了解金融数据模型,精通各类金融资产特性,具有较强的逻辑思维、沟通表达、组织协调能力;
3、在证券、基金行业有2年以上投资经验,有财富管理业务推动、线上运营经验者优先考虑;
4、诚实正直、勤奋踏实,有志于财富管理业务发展;
5、具有证券投资等专业知识背景、持有CFA等专业证书者优先。
1.金融规划师中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司1.建立和维护客户,根据公司提供资源进行开发
2.定期拜访客户,了解客户动态,与客户进行沟通,及时掌握客户需要;
3.善于沟通,有上进心,责任心强,有良好的市场开拓能力和团队精神;
4.基于客户需求,帮助客户不断完善其家庭风险保障规划,向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。
工资福利
1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);
2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;
3.透明公开的晋升体系,入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;
4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。
岗位职责：
1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品;
2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审;
3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款;
4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格：
1、 性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑;
2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析力和团队合作力;
3、目标、市场和服务导向强;工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。